Adaptacio radiofònica de "Juan de Mañara", de Manuel Machado i Antonio Machado. Presentació, careta del programa, primera escena, tot parlant de Beatriz, amb l'arribada del pintor
«El último sueño». Presentació de l'episodi i primers minuts de la història. Una persona camina beguda. Careta de l'episodi. El protagonista està a casa seva amb la seva dona i un gat