Adaptació radiofònica de «Juan de Mañara», de Manuel Machado i Antonio Machado. Presentació, careta del programa i primera escena, en què es parla de Beatriz, amb l'arribada del pintor.
«El último sueño». Presentació de l'episodi i primers minuts de la història. Una persona camina beguda. Careta de l'episodi. El protagonista és a casa seva amb la seva dona i un gat.
